继带动底层算力行情之后，ChatGPT带动的行情进入新的阶段，应用层相关个股开始狂热起来。

今日，ChatGPT概念股继续强势，云创数据涨超14%，同花顺涨超14%，股价创新高，海天瑞声涨超11%，宝兰德、软通动力涨超10%，神州数码、浙大网新、云从科技涨超8%。

消息面上，上周五，OpenAI宣布开放ChatGPT的插件，可以联接在各种软件中，从而可实现各种功能。 这也在一定程度上意味着ChatGPT已经向应用层传导。

(相关资料图)

插件开启AI的iPhone时刻

3月24日，OpenAI 官方宣布ChatGPT可以集成第三方插件，除了官方提供的插件外，还发布了11款第三方插件，插件涵盖企业办公、机票预订、交通导航等各类场景，大幅提升ChatGPT的实用性。

用户在使用时只需要通过ChatGPT的插件商店（Plugin Store）安装并选择插件，ChatGPT就能在对话窗口中调用插件提供的数据，提供更即时、准确的回答，并进行操作。

中信证券研报指出，ChatGPT的插件接入功能的发布具有里程碑意义，代表了GPT模型不仅可以与人类交谈，也可以与现有的软件工具“交谈”，为规模化应用奠定基础。

中信证券认为，ChatGPT或有望成为AI的生态级底座，可参考iPhone的应用商店服务，ChatGPT可以借助别的网站/数据库/应用看到更广阔的的外部世界，正从AI工具逐步升级为开发者平台，促进生态系统繁荣。

浙商证券认为，OpenAI推出ChatGPT插件库标志着“大模型平台+Plugin Store”有望成为未来AI应用生态的主流模式，在AI技术融入各类实际应用场景过程中将不断涌现出基于AI大模型的插件产品服务，有望构建更加丰富的AI应用生态。

建议关注以下重点标的：

基础层 AI 算力：中科曙光；大模型：360，科大讯飞；

应用层 AI+工具：金山办公；AI+建筑：广联达；AI+法律：通达海； AI+医疗：创业慧康，久远银海，医渡科技；AI+教育：科大讯飞； AI+网安：安恒信息、奇安信；AI+金融：同花顺；AI+交通：佳都科技。

“AI+金融”助力同花顺股价翻倍

交易软件同花顺股价大涨，盘中最高报210.02元/股，创历史新高，现涨近14%，总市值1080亿元。值得注意的是，同花顺的股价年初至今涨幅近98%。

资料显示，同花顺目前已落地多款AI应用产品，其中比较具有代表性的是智能投顾平台i问财。通过i问财，投资者可以获得满足一定条件的股票。

分析人士认为，AI应用产品赋能到公司的金融信息产品和服务中，将会重塑同花顺的估值。

此外，同花顺还在积极探索虚拟人等新兴应用。在同花顺股东大会上，主持、董事会述职、公布投票结果等其他环节，几乎都由虚拟人“代劳”。

中金公司认为，同花顺一方面通过AI技术对现有业务形成支撑，提高内部运营效率、改善C端用户体验；另一方面，公司探索AI技术在不同行业的运用（积极拓展至生活、医疗、教育等更多领域）、向B端客户输出，贡献新业务增长点。

机构：长期看好，主线或切换至业绩

从去年年ChatGPT的推出，到如今的应用越来越丰富，ChatGPT对人工智能带来的变革是巨大的，也为资本市场带来了一轮“狂飙”的行情，TMT（计算机、电子、传媒、通信）的拥挤度也创新高，引发各大券商分析师周末热议。

对此，机构认为，长期来看，ChatGPT带来冲击是巨大的，TMT具备主线特征，但短期来看，当下行业拥挤度确实有些高，后续可能会出现调整，操作上要注意节奏。

今年以来，市场有两条主线：中特估和TMT，当下又正值年报披露期，投资者也可以关注一下分红比较亮眼的央企。

中信建投陈果团队分析认为，短期来看，板块热度攀升，交易集中度过高、交易结构不健康的确会加剧后续波动风险。但从长期来看，在产业趋势推动和市场共识不断加深的前提下，相关板块仍然会有可观的超额收益，第一阶段市场定价拔估值的过程或者情绪过热后的第一次调整将会是宝贵的布局机会，用赔率换胜率依然有效。

中信策略秦培景团队则认为，机构密集调仓和赛道转换告一段落，数字经济交易热度已达极致，逐步向上下游扩散，虹吸效应预计明显减弱，季报业绩修复作为阶段性主线开始浮现。

天风策略刘晨明团队也强调，由于TMT板块短期交易拥挤度抬升过快、且4月财报季在即，纯粹超预期的主题行情可能暂告一段落，年报一季报的指引性将明显提升。

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